坚强智能电网建设拉动电力市场快速增长

2012年国家电网投资建设的坚强智能电网的进入第二个阶段——全面建设阶段。受益于国家智能电网建设的推动，中国电力载波芯片市场继续保持快速增长，销售额和销量分别增长45.5%和56.6%。同时，物联网智能家居、智能安防、宽带网络等应用需求，亦成为推动国内电力载波芯片市场增长的重要力量。
    智能电表需求强劲推动市场增长
    作为全球主要的电能表制造国之一，近几年中国的电表出货量稳步增长。2012年中国电表总产量达1.1亿台，其中智能电表占据过半份额。国家电网加快了智能电表、集中器、采集器等电网设备的招标采购进度，2012年智能电表芯片出货量达5733.9万片，同比增长56.6%;电力载波芯片市场规模达7.7亿元，同比增长45.5%。随着物联网智能家居、智能安防、宽带网络等应用的逐步推广，其对电力载波芯片的需求也将快速增长。
    SoC单芯片解决方案引领技术升级
    早期电表芯片解决方案为多芯片组合方案，即微处理器芯片(MCU)、载波芯片、放大器、存储器等芯片是独立安装在载波表内部的主板上，协同处理来实现用户用电信息化管理的功能。随着SoC芯片技术的不断发展，集成度的不断提升，电力载波芯片将MCU、低噪声放大器、A/D、D/A转换器、数字时钟、调谐器、存储芯片的集成并封装在一颗芯片上。这种SoC单芯片的解决方案减小了芯片面积的同时降低芯片的功耗、成本，成为智能电表芯片技术演进的方向。目前，国内主流的芯片解决方案还停留在多芯片组合的方案，2012年仅有东软载波SoC单芯片出货量较大，未来各大厂商芯片解决方案将逐步过渡到SoC单芯片解决方案。
    本土企业垄断格局持续稳固
    从竞争格局来看，国内电力载波芯片市场处于垄断的格局。CR4达到92%以上。青岛鼎信、东软载波、福星晓程和弥亚微电子等四家企业几乎垄断了国内电力载波芯片市场。就全球电力载波芯片市场而言，Broadcom(收购Atheros)占据全球电力载波芯片较大市场份额。与国外市场不同，由于国外电力载波芯片进入中国市场以后产品价格高昂、技术支持和售后服务的不完善一直无法打开国内的电力载波芯片市场。国内企业凭借低成本的芯片解决方案和较为完善的技术和服务支持牢牢占据国内的电力载波芯片市场的主要份额。
    2013年市场规模有望突破10亿
    在智能电网持续快速推进、物联网行业应用的逐步深入等有利因素的影响下，中国电力载波芯片市场将继续保持快速增长态势，市场规模将持续扩大。预计2013年国内电力载波芯片市场的出货量将超过7000万片，市场规模有望突破10亿元。随着电力载波芯片出货量的快速提升，未来增速也将小幅放缓。
    从产品应用结构来看，2013年电能管理应用仍然占据电力载波芯片市场主要份额。随着2013年国家电网智能电表招标增速有所放缓，电能管理应用电力载波芯片占据市场份额将下降到78%的水平。受益于国内主要城市“平安城市”建设的推动，安防监控应用在电力载波芯片市场中的占比将稳步提升。随着国内住宅改善需求的不断增长，智能家居也逐渐从高端住宅市场进入中端住宅市场，预计2013年终端住宅市场中智能家居的比例将小幅稳步提升。智能家局应用在电力载波芯片市场中的占比将稳步提升。智能工业应用呈现小幅增长趋势，在智能工业应用电力载波芯片市场也将小幅增长，在整个应用市场在总规模中的占比有小幅下滑趋势。电力载波芯片在宽带网络应用中的典型产品是电力宽带猫。尽管中国联通尝试南京、北京的部分小区推广电力宽带猫产品接入互联网的业务，但是由于国内电网存在电压不稳定的特点而进度缓慢。即在晚上用电高峰期电压下降导致网络连接中断的问题难以解决而推广进度缓慢。随着未来电网稳定性逐步改善，电力宽带猫接入网络市场将有小幅增长，但是受光纤到户接入网络的挤压，市场增速将非常有限。宽带网络应用电力载波芯片市场在总规模中占比将呈现下降趋势。