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各国政策推波 全球智能电表出货量激增

发布时间:2013-11-05 09:00:00 浏览次数:4037

智能电表市场商机正逐渐扩大。各国政府为实现节能减碳的智能电网,正全力投入智能电表布建,进而带动智能电表出货量逐年攀升,并激励相关零组件供应商营收成长。
  当前世界各国为求电力使用的安全、品质及节约,均致力于智能电网基础建设发展。智能电网成功运作的重要环节在于须完整且即时的蒐集各电力用户用电资讯,因而处于供用电两端中介角色的先进读表基础建设(AdvancedMeteringinfrastructure,AMI)便成为智能电网顺利发展的关键设备;而要完成AMI布建的基础建设,首先必须安装智能电表,故也促使世界各国优先投入智能电表建置。
  扶持自家智能电网市场各国AMI规格大不同
  AMI从前端到后端共包含了智能电表、资料集中器(Concentrator)、分析应用系统,以及连结所有软硬体设备的通讯网络。其中,智能电表是由计量模组、控制模组与通讯模组所组成,当中最重要的组件是微控制器(MCU)。智能电表大致可分为低压单相和高压三相两种类别。单相式智能电表以一般家户使用为主;而三相式智能电表则以商用为主。智能电表目前有各种不同的规格标準,包括美国的ANSIC12、IEC的IEC6205x、欧盟的EN50470-X、澳洲的AS1284.x,以及中国大陆自行订定的Q/GDW37x等规格。
  至于集中器指的是远程集中抄表系统的中心管理设备和控制设备,是网络传输的中央节点,负责定时读取终端数据、指令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据的横向传输等功能;通讯网络则分为公众或私有广域网络、区域网络等,例如ZigBee、电力线通讯(PLC)、整体封包无线电服务(GPRS)、非对称性数位用户端回路(ADSL)等通讯技术;分析应用系统则指的是电表资料管理系统(MeterDataManagementSystem,MDMS),可对取得之电力资讯进行整合、分析与管理,并将分析后的资料提供给电力公司、消费者及第三方单位,以进行应用与加值。例如与后端电力公司ERP相关应用软体进行整合,以提升用电管理的效率以及客户服务的品质。
  国家政策力挺智能电表渗透率激增
  先进国家为推动智能电网建设,于2008年纷纷开始优先进行智能电表的布建工作。由于电表使用户数量庞大,短时间要让使用户接受并大规模更换并不容易,多数国家会先透过政策的规划及提拨经费,以进行较小规模及实验性质的示范计划,再逐步大规模推广普及。在国家政策的推动下,全球智能电表的渗透率及相关基础建设均持续增加,预计至2020年后将会形成广泛应用。
  目前全球正在使用的电表共约有十七亿具,若全面更换为智能电表,则市场规模将相当可观。以2012年来看,全球智能电表出货量达一亿具,较2011年成长31.6%。根据市场研究机构IDC预估,2015年全球智能电表出货量将达到1.63亿台,年复合成长率达15.4%。In-Stat研究亦指出全球智能电表市场营收预估在2016年将超过120亿美元,至2020年智能电表渗透率将高达59%。市场研究机构PikeResearch则预估,全球智能电表安装量将于2020年达到9.63亿台。
  AMI厂商可概分为两大类,分别为电表供应商与AMI技术供应商。智能电表供应商主要提供电表硬体设施,一般多由传统电表大厂转型,全球市占率前三名分别为Itron、Landis+Gyr及Elster,其他还包括Seneus、GE、SilverSpring、PRIMeters、Iskraemeco等公司;而AMI技术供应商则主要提供通讯、MDMS或系统整合相关技术与服务,包括eMeter、SilverSpring、Itron、EnergyICT、Oracle、Aclara、EcologicAnalytics、IESO、IBM、Atos等厂商。其中,由于AMI为整套系统,整合了不同领域的技术与元件,因此系统整合商是AMI完善建置的重要角色,包括IBM、Accenture、Atos等公司。
  中国大陆/欧洲需求高智能电表出货成长可期
  综观全球智能电表市场,美国、欧洲为最早开始布建之国家之一,且人口众多,因此亦是当前建置最快速、需求量数一数二的市场,然美国由于2011年已达建置高峰,成长力道已开始趋缓;欧洲则由于国家众多,尚有许多国家正急起直追,未来有大量成长的潜力;亚洲国家较晚开始推动,但由于日本、韩国的积极推展,以及中国大陆、印度众多人口优势,因此成为装置量快速成长之新兴市场。预计未来5~10年间,智能电表的成长动力主要会是在中国大陆与欧洲。
  至于厂商部分,当前有几家电表、晶片或MDMS欧美大厂,由于较早进入市场且握有技术,因而独霸全球市场;不过,未来各国将逐渐发展出当地之区域性AMI相关厂商,以提供当地庞大的市场需求,特别是如中国大陆等新兴市场,其崛起之潜力不容小觑;再加上其施行保护政策,因此部分厂商甚至可望挤入全球市占前十大。
  因应智能电表高成本挑战产业链掀上下游整合风潮
  在影响智能电表市场发展的因素中,首先最主要的动力来源是来自于政府的政策推动。观察全球智能电表市场,可发现均是由各国政府透过法规、补助或辅导的政策而撑起及推展。由于电表用户数量众多,且民众认知尚不足,在推动初期,要求立即全部更换有一定的困难,因此各国多半从小型的示范计划做起,再强制性的逐步推广。
  只有极少部分,例如德国是藉由产业主导的方式推动,但成效仍不彰,因此当前全球市场的规模及发展,主要视政府的推动力道及进度。然而,除了政府的政策推动为市场成长的主要动力外,消费者的接受度亦为普及关键,例如美国有民众对于布建智能电表对隐私、安全、健康等产生的影响有所疑虑,因而政府规定让民众有选择是否安装的权利,因此影响了智能电表推动之进展。此外,智能电表成本过高的问题,以及是否能有更多特色功能以提升附加价值,亦是左右消费者接受度的关键,进而影响了智能电表普及率。
  在AMI系统中,由于电子电表须MDMS进行资料分析与应用,才能真正发挥其价值,因此许多国家从过去重视硬体设备的制造和布建,开始转向软体的设计及开发,这个全球发展趋势亦与AMI在全球各国的布建趋势相同,除了开始布建的时间早晚之外,还有技术能力之因素。目前欧洲、美国等先进国家已转向MDMS的积极开发,而南美洲及亚洲、澳洲等国家目前则积极制造电表之硬体设备,关于软体的MDMS尚在萌芽阶段。而为快速取得相关软体技术,许多电表国际大厂开始向上整合MDMS厂商;而为更能掌握AMI市场,许多电厂则开始向下整合资讯与通讯科技(ICT)厂商。整体而言,AMI产业链上的厂商走向上下游垂直整合的模式,目的是要增加技术能量,并取得软硬体整合的优势,以更顺利进入AMI建置的市场。